华西证券股份有限公司刘泽晶近期对神州数码进行议论并发布了议论施展《云与信创双轮运行，IT龙头问鼎神州》，本施展对神州数码给出买入评级，现时股价为30.33元。

神州数码(000034)

中枢不雅点:

神州数码，最初的数字化转型协作伙伴

神州数码致力于成为最初的数字化转型协作伙伴。自诞生以来，便以“数字中国”为初心和服务，坚握“理念最初、时间最初、实践最初”。公司转型成果权贵。凭据公司官网数据，公司已有30000+生态伙伴，不竭十余年蝉联IT分销、IT升值分销第又名，中国第三方云料理服务市集(2021年)第三名，中国信创服务器企业名次榜(2022)第九名，信创PC企业名次榜(2022)第8名。云与信创计谋业务奏效初显，凭据公司2023年H1功绩快报，云计较及数字化转型业务收入瞻望同比增长30%-40%，自主品牌业务收入瞻望同比增长80%-90%。咱们判断公司在公司信创大配景下，其云计较和自主品牌业务增速有望握续。

行业信创落地提速2024年幸运快艇炸金花，深度绑定华为开启全新增长弧线

神州数码鉴定“大华为”计谋，生态协作如故迈入“深水区”。2018年，神州数码联袂华为公司举办“神州华世，康庄大道”，2020年，神州数码首个鲲鹏系列在厦门落成投产，而后，公司与华为协作关系进一步缜密，并于2021年景为华为啐啄同机协作伙伴；2023公司向不特定对象刊行可调节公司债，咱们判断其鲲鹏产业链握续扩产。行业信创在即，政策端，信创践诺从试点投入常态化阶段，不错预感，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战仍是改日发展的主旋律，行业信创仍是重心主义；产业端，通过梳理近期信创行业招标阻抑，咱们判断，国产信创家具落地鸿沟越来越广，生态适配总和进一步飞升，改善国产生态握续加快。以金融和运营商为例，下半年有望投入信创订单开释期，神州鲲泰服务器有望借助华为生态大放异彩。

云与数字化转型加快发展，注入优质成长动能

2022年，神州数码首创性地提倡“数云交融”计谋主义，围绕企业数字化转型的关节成分，效能在云原生、数字原生、数云交融关节时间上架构家具和服务智力。当时间上风彰着，其云料理服务MSP业务灵验处理客户云上全生命周期需求，同期，数字化处理决议ISV业务救助AI决议多场景落地。此外，公司云计较服务教授熟练，公司已累计为杰出300家中大型企业提供云服务(其中叶界五百强客户超50家)，累计移动杰出15000台云服务器，料理杰出10000台云服务器，同期积存了包括大数据、物联网、东谈主工智能、混杂践诺、智能制造、视频云、云桌面、行业独到云等17类自主产权的公有云处理决议并完了了重心行业处理决议家具化。

投资建议

公司在信创服务器、云服务等方面具备最初上风，将受益于行业信创、云计较等产业高速发展。赐与公司2023-2025年营收预测1230.94/1331.19/1400.68亿元，赐与公司2023-2025年归母净利润预测12.35/15.03/18.00亿元，赐与公司2023-2025年EPS预测1.85/2.25/2.69元。2023年8月21日总市值为197亿元，对应股价29.51元，对应PE为16.0/13.1/11.0倍，初次隐蔽，赐与买入评级。

风险指示

中好意思关系不笃定风险、AI开采不足预期风险、行业竞争加重风险、信创进度低于预期风险。

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证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据计较，开源证券陈宝健议论员团队对该股议论较为深远，近三年预测准确度均值高达94.23%，其预测2023年度包摄净利润为盈利12.21亿，凭据现价换算的预测PE为16.62。

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最新盈利预测明细如下：

周琦原本在辽宁青年队训练，因此，辽宁队认为周琦已经是自己的球员，然而，新疆队也是看中了周琦，已经给周琦开出了天价合同（网传新疆队与周琦第一份合同，达到了4500万元！一个还没有打CBA球员就收到如此巨大合同，创造了CBA的一个历史纪录。），反观，辽宁队认为周琦走不了，开出的条件与新疆队有巨大差距。结果，周琦加盟新疆队，让辽宁队上下“痛哭”！

培养担当民族复兴大任的时代新人，是培育和践行社会主义核心价值观必须始终锚定的目标。培养时代新人，重中之重是要以坚定的理想信念筑牢精神之基，树立起共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。坚持以培养担当民族复兴大任的时代新人为着眼点，发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用，坚持全民行动、干部带头，从家庭做起，从娃娃抓起，才能培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增握评级1家；以前90天内机构推敲均价为42.0。

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